芯片全球擴產對國內產業鏈的影響

       全球半導體產能供不應求,近日新一輪芯片漲價潮開啟;各國政府大力推動半導體行業發展,以減少對外部的依賴性,半導體制造巨頭紛紛擴產

        1、全球半導體產能供不應求,近日新一輪芯片漲價潮開啟

        2020年全球疫情以來,數字經濟進程加速,半導體下游筆電、服務器、消費電子、汽車電子等需求全面爆發,半導體行業持續供不應求,甚至頻繁導致汽車廠因“缺芯”而停產或減產。

       芯片價格也隨之持續上漲,近日新一輪漲價潮再次開啟,瑞芯微、勝群(臺灣第五大MCU設計廠商),上海靈動微電子(MCU廠商)、美國Allegro(運動控制芯片)等芯片廠商紛紛宣布從4月1日起上調產品價格。

       2、全球政府推動半導體行業發展,以減少對外部的依賴性,半導體制造巨頭紛紛擴產

       近年來,由于中美兩國的貿易摩擦和科技爭端,美國頻繁對中國半導體行業實施制裁,使得半導體行業面臨高度不確定性。鴻海集團郭臺銘表示,未來世界可能會有兩套體系,一套中國的,一套美國的。

       在此背景下,世界各主要經濟體都將半導體行業視為重點發展的戰略性行業,并紛紛推動各自國家/地區加大半導體投資力度,以減少對外部的依賴性。

       美國方面,3月31日,拜登宣布逾2萬億美元的基建和經濟復蘇計劃,其中向本土半導體制造行業投資500億美元,并投資400億美元提升全美實驗室的研究能力。全球三大晶圓代工廠臺積電、三星、格芯均已計劃在美國擴建芯片廠,總投資合計已超過500億美元。

       歐洲方面,2月9日,為降低歐洲半導體產業對以亞洲為主的海外依存度,歐洲國家政府擬投資最高達500億歐元用于發放補助金或為企業提供支援,減少企業最終投資金額的20%至40%的負擔。

       國內方面,4月1日,經參頭版評論,全球“缺芯”警示下,我國要加快提升產業鏈供應鏈自主可控能力。此外,十四五規劃明確提出要加強科技前沿領域攻關,重點提及半導體材料、半導體器件、第三代半導體、半導體設備等細分領域。

       同時,全球半導體巨頭今年以來紛紛推出擴產計劃,全球以先進制程和高端芯片為主,國內以成熟制程為主。

       臺積電此前計劃2021年資本支出高達創紀錄的280億美元,公司于4月1日進一步表示未來3年將投資1000億美元,用于提高產能和先進制程工藝的研發;三星2021年資本支出近300億美元,同比增加20%,并考慮耗資170億美元在美國建設一個新的芯片工廠;英特爾將投資200億美元在美國亞歷桑納州興建2座芯片工廠。

       中芯國際預計2021年資本開支達280億元人民幣,中芯京城一期項目預計將于2024年完工,建成后將達產28納米及以上10萬片/月12英寸晶圓產能。3月17日,公司公告擬在深圳建一座12寸晶圓代工廠,項目重點生產28納米及以上集成電路,月產能為4萬片12寸晶圓,預期2022年開始生產。

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